，接着话锋一转：“然足下云春谷江险垒固，足以自守，余实不敢苟同，古人曰：‘山河之固，在德不在险。’余深以为然。昔刘表以江、汉为天堑，与将军争衡，结果一朝之内，即告灭亡；张津自负交州远阻，数出兵侵扰，最后军破身死，头悬道旁。
孙贲亦恃豫章阻山带江，四塞之地，驱贼入寇长沙，残害吏民，安南将军愤而兴师，诛讨孙贲。将军之德望，天下所共誉，军至柴桑，则彭泽长徐宗举县而降；舟抵彭蠡，则豪杰彭虎率众响应；余军出宜春，则县吏周凤献城归顺，进围南昌，则功曹刘壹、主簿徐苗举事就化；太史子义天下豪杰，信勇著世，亦心折而服，将军其得人心如此。旬月之间，孙贲授首，孙辅亡窜，豫、庐士民，拍手称庆……”
信至最后，诸葛亮意味深长地写道：“足下认为春谷坚险可守，却不知军中早已人心摇动，江东士民亦翘首以盼义师。孙氏无道，大厦之倾覆，就在眼前，非足下一柱所能支也。何不效仿太史子义，弃暗投明，共辅将军，匡扶汉室。朝为仇虏，夕为上将，建丘山之功，享不訾之禄，岂不美哉？此皆余肺腑之言，望足下深思。诸葛亮顿首。”
周瑜看罢冷笑，谓众将道：“我听闻诸葛孔明器量宏渺，文武兼济，王佐之才也。不想其人之言竟是如此诡谲，颠倒黑白，混淆视听，实在让人不齿。刘景背盟逆命之徒，也敢言德？！”
言讫，周瑜命人取来书案纸笔，就在垒下，当场写信回击诸葛亮，同样全篇围绕“德”，痛批刘景狼子野心，背弃盟好，违逆圣训，外托仁义之名，而内施并兼之实，乃祸国之奸贼也！
这次周瑜彻底撕破脸开骂，因此没有再让鲁肃送信，而是择一死士，将信送入诸葛亮手中。
果然，周瑜之信一经公开，荆州文武无不怒目切齿，更有大将愤而拔刀，要杀送信者泄愤。
诸葛亮及时制止，再度回信：“昔齐桓诈邾袭莒，并国三十五，而孔子作《春秋》褒之，何也？盖因其尊奖周室，九合诸侯，一匡天下，攘夷狄而救中国，虽小节有损，而大义无亏！安南将军王室之胄，志救社稷，见天下多难，群桀肆虐，兼弱攻昧，取乱侮亡，以宁社稷，有何非议？言尽于此，足下好自为之……”
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