乌江惨败传到贵阳城，贵阳一带百姓纷纷逃进城中，贵阳府附近各府县卫所震动。张位用尚方剑斩杀谢崇爵，逮捕童元镇，派人传檄镇雄土官安尧臣撤退。安尧臣没有与童元镇合兵一处，得以全身而退，引起怀疑其私通杨应龙。
杨应龙大破乌江路童元镇三万余明军土司兵还没高兴太久，播州北面的战事急剧变化，明军接连击败播州军，尤其是綦江路的刘綎非但没有念及双方的结义之情，反而率兵攻打播州军最猛。
刘綎也有难处，刚听到川贵总督邢玠派人命其带兵回四川征伐播州，便停留在湖广不肯回四川领兵攻打拜把兄弟杨应龙，刘綎找了很多借口要挟朝廷。随即遭到言官群起弹劾，锦衣卫也盯上了刘綎，刘綎不想被缇骑拿回北京，只好赶回四川。
川贵总督邢玠将刘綎革职充为事官，命其将功折罪，如若不然，锦衣卫便会将其逮捕下狱问罪，罪名不用想都知道与杨应龙有关，刘綎连忙表态愿领兵进攻播州杨应龙。
刘綎率三万余明军及土司兵从綦江发起进攻，接连攻克丁山、铜鼓、严村，直捣楠木、山羊、简台三个播州军重兵驻守的险要山洞。穆照率两万余播州军连营扎寨，明军将领都很害怕。
刘綎调遣兵力从三面攻打穆照，在李汉坝与播州军大战一场，活捉播州军将领，播州军残兵逃入山洞。刘綎乘胜连克三关，直捣洞前，放火烧洞，播州军伤亡惨重。
身形高大一身山纹甲三十来岁的刘綎亲自在阵前督战，左手拿赏钱，右手握大环刀，大声喊道：“卖命的有赏，不卖命的斩首！”
明军将士奋勇进攻，战死四十人，大获全胜，攻下三个山洞，播州军将领吴尚华被活捉。
杨应龙为了挽回播州北面的不利局势，将精兵三万交给长子杨朝栋说：“你领兵攻破綦江，奔驰南川，将明军粮草全部焚毁，明军没有粮草就无法再继续进攻。”
杨朝栋与其弟杨惟栋、杨珠统领三万精兵出娄山关直奔綦江杀来，由松坎、鱼渡、罗古池分三路进攻。刘綎在罗古埋伏一万人，迎击从松坎杀来的杨朝栋，在军营外埋伏一万人，迎击从鱼渡杀来的杨惟栋，另外准备一路军作为策应。
杨朝栋、杨惟栋果然率兵突袭明军，接连遭到明军伏兵四下围攻。杨朝栋、杨惟栋慌忙率播州军突围逃走，刘綎率部转战接连出击，斩首数百人，追击播州逃兵五十里。
杨朝栋、杨惟栋突袭反遭围攻，突围逃到石虎关聚集加强防守，刘綎率大军翻过夜郎旧城，攻克播州军把守的滴泪、三坡、瓦窑坪，猛攻石虎关，杨朝栋、杨惟栋两兄弟不敌，被迫退到娄山关，随即赶往播州城禀报，刘綎率明军直抵娄山关。
崇山峻岭中的娄山关地势险要，到处都是莽莽林草，只有一条宽仅数尺的道路可通行。播州军在沿途设置木栅栏十四座，栅栏两旁都挖有深沟，异常险要。
刘綎分左右两路奇兵，从小路直插娄山关背后，自己统领大军从关前仰攻，出其不意一举夺取娄山关，追杀穆照至永安庄，左右两路明军也赶来会合。
刘綎担心穆照冲击突围，将各军营连在一起，一部据守娄山关作为大本营，一部据守白石口作为中间营，一部据守永安庄为前锋营。有勇无谋的都指挥王芬独自在松门垭要冲之地扎营，距离大军营防有几里路远。
杨应龙得到穆照派人禀报娄山关丢了，忙调集三万大军携带火炮准备夺回娄山关。杨应龙率播州军突袭进攻杀死王芬、守备陈大刚、天全招讨杨愈，明军死伤惨重溃逃。
刘綎得报亲自率领步骑兵前去营救，参将杨文、吴敦吉分兵两路夹攻，播州军有西班牙兵火炮助战，明军遭到播州军火炮轰炸损失惨重，刘綎被迫撤退回娄山关，在关前设置栅栏阻击，忙派人向川贵总督邢玠请求增派援军。
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